Diskretionär förvaltning
Har du en förmögenhet på minst 5 miljoner kronor, men inte tid eller kunskap att själv förvalta kapitalet? Med vår diskretionära förvaltning överlåter du dina placerings- och investeringsbeslut till våra förvaltare, utifrån dina önskemål och syn på risk.
Vi anpassar din kapitalförvaltning enligt dina specifika behov genom investeringar i fonder, aktier, värdepapper och räntebärande instrument.
Så fungerar diskretionär portföljförvaltning
Vi tar ansvaret för din portfölj
Du ger våra kapitalförvaltare mandat att fatta investeringsbeslut för din portfölj. Med vår heltäckande förvaltning tar vi hand om allt åt dig.
Du bestämmer inriktningen
Du bestämmer hur förvaltningen ska bedrivas med hjälp av din Private Banking-rådgivare. Portföljen skapas utifrån dina mål och riktlinjer.
Diskretionär förvaltning – vårt erbjudande
-
Personlig förvaltning
Vi erbjuder personlig förvaltning där dina behov står i centrum, vilket möjliggör ömsesidig förståelse och effektiv kapitalförvaltning.
-
Analyser och spetskompetens
Vår professionella analys täcker olika marknader och tillgångsslag och värdepapper. Vi samarbetar nära Kepler Cheuvreux.
-
Värdebevarande investeringsfilosofi
Genom god riskspridning strävar vi efter att bevara värdet i din förmögenhet oavsett marknadsutveckling.
-
Kundanpassade portföljer
Vi anpassar portföljer baserat på dina önskemål under personliga möten.
-
Individuell rapportering
Få löpande insyn via internetbank och app samt regelbundna uppföljningar av din portföljutveckling.
-
Fokus på hållbarhet
Med hjälp av ledande dataleverantörer säkerställer vi att förvaltningen möter hållbarhetskrav enligt ESG-kriterier.
Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf)
Våra erbjudanden inom diskretionär förvaltning
Diskretionär fondförvaltning från 5 mkr
Anpassad diskretionär fondportfölj:
- Passar privatpersoner och företag
- Erbjuds inom kapitalförsäkring fond
Mer om tjänsten
Vilken portfölj som passar dig bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.
- Professionell förvaltning anpassad efter dina behov
- Tillgång till vår gedigna kompetens, som bildar en tydlig länk mellan Investeringsstrategin, den taktiska allokeringen och dess fondurval i förvaltningen
- Förenkling av din vardag där förvaltaren tar ett helhetsgrepp i både analys och portföljförvaltningen
- Följ din förvaltning och få kvartalsvisa Individuella avkastningsrapporter med förvaltarkommentarer direkt till din Internetbank
- En klar och transparent prisstruktur gör det enkelt för dig att se de värden vi erbjuder
Diskretionär förvaltning från 20 mkr
Individuellt anpassad diskretionär portfölj:
- Privatpersoner, stiftelser, mindre institutioner samt företag
- Erbjuds inom depå/fondkonto, kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK).
Mer om tjänsten
Individuellt anpassad diskretionär portfölj som passar privatpersoner, stiftelser, mindre institutioner samt företag. Vilken portfölj som passar bäst bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.
- Professionell förvaltning anpassad efter dina behov
- Individuellt anpassad portfölj utifrån dina preferenser och syn på risk med stöd av vår investeringsstrategi.
- Möjlighet att anpassa portfölj efter din verksamhets investeringspolicy
- Personlig kontaktperson och förvaltare
- Förenkling av din vardag där förvaltaren tar ett helhetsgrepp i både analys och portföljförvaltningen
- Följ din förvaltning via internetbanken och få en Individuell avkastningsrapportering med förvaltarkommentarer skickad till din Internetbank på månadsbasis
- Investerar i flera olika tillgångsslag såsom fonder, aktier, obligationer och ETF:er
Diskretionär förvaltning från 100 mkr
Individuellt anpassad diskretionär portfölj:
- Passar större institutioner och företag.
- Erbjuds inom custody-depå.
Mer om tjänsten
- Tjänsten riktar sig till större institutioner, organisationer, stiftelser och företag som har högt ställda krav och söker en professionell förvaltare med lång erfarenhet av institutionell förvaltning. Skräddarsydd portfölj anpassad till era specifika behov, riktlinjer och åtaganden
- Stöttning kring finanspolicyfrågor, avkastningsmål, risk och hållbarhet.
- Flexibel lösning – uppdraget kan fokusera på ett enskilt tillgångsslag eller flera olika tillgångsslag
- Portföljen hanteras av Swedbank Roburs erfarna förvaltare som följer marknaden, gör analyser och justerar portföljen vid behov. Löpande rapportering och uppföljningsmöten enligt överenskommelse
- Institutionellt upphandlade priser
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.